“十四五”天然气开启“主体能源”发展新周期
来源：和君咨询 作者：李丙羊
作为绿色低碳能源的代表，天然气定位为国家主体能源发展，“十三五”期间发展成效显著，主要表现在五个方面。
一是天然气消费快速增长。“十三五”期间，中国天然气消费量年均增长超过200亿立方米，年均增速大于10%，逐步发展成为中国主体能源之一。2020年表观销量预计达到3200亿立方米，天然气在一次能源消费结构中占比为8.8%，比2015年增加近3个百分点。“十三五”期间，逐步形成以科学的天然气供给满足合理需求的市场供需格局，城镇燃气和燃气发电是天然气消费增长的主力。
二是气化率显著提升。全国城镇、乡村气化率稳步提高，普遍服务水平得到提升。“十三五”期间，多个省份通过“县县通”和“镇镇通”工程提升城镇的用气普遍水平。2015年全国城镇气化率为43%，预计2020年提高到55%，气化人口从3亿人增至5亿人。
三是天然气改革深入推进。按照油气体制改革核心思路“放开两头、管住中间”，2019年底国家油气管网公司正式挂牌成立和运营，标志着“管住中间”取得阶段成效，“放开两头”还需继续推进。
四是天然气进口更加多元。“十三五”期间，中国天然气进口量从世界第四跃居为世界第一，年均增长率达21.8%。2019年，中国天然气进口量1352亿立方米，较2015年增加738亿立方米，天然气进口来源国也从2016年的11个扩大至31个，已覆盖世界主要天然气资源国，其中管道气进口国5个；LNG进口量增长近2倍，LNG进口占全国天然气进口量比重从2015年的42.0%升至2019年的62.4%，是亚洲LNG现货贸易比例最高的国家，在气价低位徘徊时对有效降低进口成本起到了重要作用。中俄东线天然气管道（北段）正式投产通气，输气能力380亿立方米/年；东南沿海LNG接收站形成海上进口通道，截至2019年全国LNG接收站总数22座（含LNG中转储备站）、进口LNG总接转能力9045万吨/年，其中“十三五”期间投产13座，实现接收能力翻番。民营和港资企业投资LNG接收站热情不减，控股LNG接收站的占比增加。总体而言，“十三五”期间天然气依存度依旧处于高位运行，高达45%左右。
五是储气能力明显增强。“十三五”期间，新建地下储气库8座，截至2019年底累计建成26座地下储气库，库容达277亿立方米，有效工作气量102亿立方米，约是“十二五”末期的2倍；调峰能力占年用气量的3.3%，比“十二五”末期提高0.5个百分点。中国石油探索储气设施建设工程投资入股、工作气量分成的新型商业模式，进行国内首次川南缝洞型气藏改建为储气库群（包括牟家坪、老翁场储气库）的前期工作；民营、港资等企业相继投资建设大型地下储气库。2020年4月国家发展改革委、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、能源局等5部门联合印发《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》，进一步加快推进储气基础设施建设，提升天然气储备能力。《实施意见》推动我国天然气储气库建设进入“快车道”。
进入2021年，“十四五”已经开局，我国经济增长受疫情影响也将进入“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，“碳达峰、碳中和”目标深入实施，能源“双控”考核趋严，在油气体制改革继续深入推进的背景下，天然气未来发展将面临三大新挑战。
一是国内天然气消费增速将显著放缓。“十三五”期间，国内大力推进环保政策，在居民生活、采暖、商服、工业等领域大力推广“煤改气”，带动国内天然气消费爆发式增长。但“十四五”期间“煤改气”释放的消费空间有限增速放缓。同时，天然气发电受成本、技术等问题一直只发挥调峰作用，增速有限，2019年中国清洁电源装机占比提高至41.5%，气电占比仅约4%，达不到主体能源发展的要求。国家需要持续推进大气治理力度，进一步加大天然气在民生、发电、工业、交通等领域的利用，利用天然气调峰优势，推进天然气与可再生能源在电力、交通等领域的融合发展。用气结构需进一步优化，基本形成工业燃料、城镇燃气、燃气发电“三足鼎立”的局面，充分发挥天然气作为清洁能源的特点，推动实现我国的制定的环保目标。
二是国内天然气价格机制市场化尚需时日。目前，我国天然气采取基准门站价格管理机制，由国家发改委发布各省基准门站价格，进口LNG、非常规气、交易中心交易资源等均可按市场化定价。但由于基准门站价格调价周期不明确、进口长协LNG价格较高、进口管道气价格未放开等众多因素影响，我国天然气进口成本仍难以完全得到疏导，导致传统供气商天然气业务盈利能力有限，难以可持续发展。同时，随着国家管网公司成立，购销模式将发生巨大改变，基准门站价格或将难以完全适应新市场环境需求。建议国家完善国内天然气价格机制，疏导资源成本，加快天然气门站价格市场化进程，明确门站价格联动周期，完善上下游价格联动机制。同时，充分发挥天然气交易中心作用，推动线上交易发展，加快天然气价格市场化进程。
三是天然气供应保障进口管理机制尚未形成。当前，国际LNG现货价格相对长协处于低位，进口商短期将以进口现货LNG为主。相对现货价格，已签进口长协LNG和管道气价格偏高,或将导致国内结构性供给过剩、已签长协无法消纳的窘境。长期来看，国内外LNG价差状态不具可持续性，进口商的短期利益选择会对国内天然气供应市场秩序造成极大冲击。
针对“十四五”国内天然气市场面临的挑战，需要从消费端、价值机制、进口端三方面着手，大力发展促成作为国家主体能源地位。
首先，消费端进一步扩大天然气利用。目前，我国以及全球在应对气候变化、控制碳排放等环境治理任务仍然十分艰巨，而天然气作为高效清洁能源，在未来一段时间内仍将在环保工作中起到重要作用。建议
其次，价格端加快天然气价格市场化。目前，我国天然气价格改革已明确全面放开天然气气源和销售价格，政府只监管具有自然垄断属性的管网输配价格，即“管住中间、放开两头”。
最后，进口端建立系统高效的天然气进口管理机制。随着自主进口机遇的增多，我国将形成多头进口格局，投资、投机商都会出现，或将扰乱市场秩序、抬高国际进口价格。同时，考虑到我国冬季天然气调峰压力巨大。国家应明确多头进口规则，防止进口商投机，确保资源稳定供应。
综上所述，我国天然气发展在“十四五”期间还将迈上新台阶，实现成为国家主体能源的战略目标。大力发展天然气是我国建立清洁低碳、智慧高效、经济安全能源体系，以及力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标的必然选择。
